недавно ряд аналитиков, включая S & P Global и Американский химический совет (ACC), предсказывали глобальный химический рынок в 2024 году. эти аналитики отмечают, что мировой химический рынок умеренно восстановится в 2024 году. согласно прогнозам АКК, в 2024 году мировой химический рынок вырастет на 2,9 процента по сравнению с всего лишь 0,3 процента в 2023 году.
тем не менее, участники рынка также заявили, что в 2024 году рынок будет продолжать страдать от избыточных мощностей, избыточных мощностей и макроэкономической слабости ограничит перспективы восстановления мирового химического рынка в 2024 году.
макрорынок все еще вызывает беспокойство
Standard & Poor 's Global Commodity Insight заявила, что спрос на сыпучие химикаты на конечном рынке в 2023 году был слабее, чем ожидалось, из-за значительного обесценивания и слабого спроса. к 2024 году, в то время как производители наблюдают стабилизацию спроса, прогнозы в отношении темпов восстановления рынка разнятся. аналитики S & P Global считают, что высокая инфляция, высокие процентные ставки и геополитическая напряженность также создают проблемы и риски для роста в предстоящем году.
с ослаблением перспектив экономического роста Соединенных Штатов дифференциация между экономическим развитием Соединенных Штатов и Европейского союза вот-вот прекратится. ожидается, что рост ВВП США замедлится с 2,4 процента в 2023 году до 1,4 процента в 2024 году; ожидается, что рост ВВП еврозоны составит 0,5 процента, что близко к показателям 2023 года. восстановление китайского рынка в большей степени компенсирует спад на европейском и американском рынках. ожидается, что в 2024 году спрос на азиатском рынке вырастет на 4,2 процента и возглавит глобальный рост спроса.
на рынке энергоносителей S & P Global заявила, что ожидает, что цена на нефть марки Brent снизится до 81 доллара за баррель к марту 2024 года с 93 долларов в октябре 2023 года. конечно, эта цена, скорее всего, будет колебаться из-за геополитической нестабильности и экономической неопределенности. цены на нефть марки Brent вырастут после первого квартала 2024 года. по прогнозам S & P Global, среднегодовая цена на нефть марки Brent составит $85 за баррель в 2024 году и упадет до $76 за баррель в 2025 году.
A) избыточные мощности будут продолжаться
старший директор S & P по глобальному анализу нефтехимических продуктов Роберт Стил сказал, что мировой нефтехимический рынок, представленный мировым рынком этилена, восстановится к 2026 году, но будет продолжать поддерживать избыточные мощности.
Стил сказал, что спрос на пластмассы был ниже, чем ожидалось, в 2023 году из-за пополнения запасов и слабого спроса на товары длительного пользования. в 2023 году рост мирового спроса на полиэтилен и ПВХ был близок к нулю, а мировой спрос на полипропилен вырос на 3-4%. STEELE предсказывает: « после слабости в 2022 и 2023 годах рост спроса на полимеры вернется к росту ВВП или несколько выше в 2024 году. тем не менее, большая часть роста спроса приходилась на Азию. если предположить, что рост ВВП остается стабильным, а некоторые конечные пользователи пополняют запасы в условиях низких цен, прогнозы спроса более оптимистичны ».
тем не менее, с точки зрения жизненно важной нормы прибыли, Стил сказал, что глобальная маржа этилена на основе сырья нафты в 2024 году все еще будет поставлена под сомнение, поскольку новые мощности будут введены в производство в больших количествах, независимо от спроса. "если не будет крупномасштабной консолидации промышленности и рационализации мощностей, этилен на основе сырья нафты также будет поддерживать низкую норму прибыли до 2025 года",-говорит г-н Стил ".
основная посылка глобальных производственных мощностей по производству этилена заключается в том, что глобальные производственные мощности по производству этилена должны быть сокращены на 10-15 млн. тонн в год в ближайшие два-три года, а устойчивая норма прибыли в отрасли может быть восстановлена примерно в 2026 году.
у Европы и США разные перспективы
-несмотря на конвергенцию макроэкономических прогнозов в Европе и Соединенных Штатах, новые прогнозы прибыльности химических компаний в Европе и Соединенных Штатах в 2024 году совершенно разные.
рынок США показал некоторые признаки улучшения. марта Мур, главный экономист ACC, сказала: « мы ожидаем скромного оживления во всех сегментах, при этом общий объем химического производства в США вырастет на 1,5% ». ожидается, что из этого общего объема производство основных химических веществ увеличится на 1,7%, специальных химикатов-на 0,7%, агрохимикатов-на 1% и потребительских химикатов-на 1,7%. Мур сказал, что это возвращение к росту после снижения на 1% в 2023 году.
производство основных химических веществ в США в 2023 году сократится на 2,5 процента, в то время как производство нефтехимии и органических промежуточных продуктов, синтетического каучука и искусственных волокон также сократится, а производство пластиковой смолы немного увеличится на 0,5 процента, согласно статистике ACC. это результат сильного экспорта. после двузначного роста в 2022 году производство специальных химикатов сократилось на 1,2 процента в 2023 году. что касается прибыли, то из-за низких преимуществ американских химических предприятий с точки зрения затрат на энергию ситуация с прибылью американских химических предприятий в 2024 году будет относительно оптимистичной.
-в Европе Европейская комиссия по химической промышленности (ЕСФХП) прогнозирует, что в 2024 году производство химических веществ в ЕС может увеличиться на 1,0%. ЕСФХП охарактеризовал перспективы как "плоский или небольшой рост" и будет представлять собой скромное восстановление европейской химической промышленности после двух сложных лет. производство химических веществ в ЕС сократилось на 7,6% в 2023 году и на 6,3% в 2022 году. ЕСФХП ожидает, что структура спроса будет "постепенно нормализована" в 2024 году.
тем не менее, что касается прибыльности, то Генеральный директор ЕСФХП Марко Менсинк сказал, что затраты на энергию по-прежнему являются « ахиллесовой пятой » европейской химической промышленности, а общие экономические перспективы химической промышленности ЕС все еще неопределенны. другие участники рынка считают, что рентабельность европейских химических компаний в первой половине 2024 года не оптимистична.
кроме того, актуальность преобразования энергии в химической промышленности не уменьшилась. европейские и американские химические компании продолжают инвестировать в декарбонизацию, чтобы сократить выбросы углекислого газа, и инвестировать в передовые проекты переработки для решения проблемы пластиковых отходов. в настоящее время 76% компаний, входящих в клуб химической промышленности стоимостью 1 млрд. долл. США, привержены достижению целевых показателей нулевых выбросов углерода к 2050 году, а 88% планируют достичь среднесрочного сокращения выбросов к 2030 году. источник: China Chemical Industry Daily