22 сентября Международные новости о удобрениях и сельском хозяйстве

Трамп стремится заключить сделку по калийным удобрениям с Беларусью, чтобы ослабить позиции Канады на рынке

Дональд Трамп заявил в публикации в социальных сетях, что Соединенные Штаты стремятся заключить торговое соглашение по калийным удобрениям с Беларусью, с ценами, которые будут более конкурентоспособными, чем канадские калийные удобрения. Трамп отметил, что "очень крупная" сделка может позволить американским покупателям приобретать калийные удобрения по ценам, значительно ниже тех, которые американские клиенты в настоящее время платят за канадские калийные удобрения. В публикации не было раскрыто никаких деталей потенциального соглашения. Тем временем торговая напряженность между Соединенными Штатами и Канадой продолжает нарастать, и Соединенные Штаты ищут возможность противостоять ответным тарифам Канады. Компании Mosaic и Nutrien производят хлорид калия (MOP) в Канаде, которая также является основным источником импорта MOP в США. Ожидается, что первая фаза проекта Jansen австралийского горнодобывающего гиганта BHP в Саскачеване с годовой мощностью 4,15 миллиона тонн начнет производство в середине 2027 года. Mosaic, Nutrien и белорусский продавец калийных удобрений BPC не прокомментировали сообщения о белорусском торговом соглашении по калийным удобрениям или потенциальное ценовое преимущество белорусских поставок над канадскими калийными удобрениями. После четырехлетнего перерыва 30-тысячный корабль с белорусскими калийными удобрениями, как ожидается, прибудет в порт Нового Орлеана в следующем месяце. Это будет первая торговля калийными удобрениями между двумя странами с тех пор, как Соединенные Штаты сняли санкции с белорусских калийных удобрений в декабре прошлого года. Восстановление торговли калийными удобрениями между США и Беларусью поможет диверсифицировать источники поставок калийных удобрений в США и снизить зависимость от Канады. Однако объемы белорусских поставок пока не могут полностью заменить канадские поставки. Согласно данным GTT, канадские калийные удобрения составили почти 90% от общего объема импорта калийных удобрений в США в 2025 году, или примерно 11,2 миллиона тонн. Данные GTT также показывают, что белорусский MOP перестал поступать на рынок США после февраля 2022 года. В период с 2017 по 2021 год поставки белорусского MOP в США в среднем составляли 635 000 тонн в год. Согласно белорусскому государственному информационному агентству БелТА, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в настоящее время сталкивается с ограниченным предложением калийных удобрений и не сможет поставить большие объемы в США в этом году, так как подавляющее большинство ее продукции уже было законтрактовано по долгосрочным контрактам. Текущая цена FOB на гранулированный MOP от Nutrien на Среднем Западе США составляет 410 долларов США за короткую тонну, что в целом соответствует ценам других поставщиков.

Высокие цены подавляют рынок DAP в Турции

Платежеспособность фермеров была подорвана высокими международными ценами, что привело к резкому снижению импорта DAP в Турции в этом году. Спрос на фосфатные удобрения, вероятно, также останется подавленным. Данные торговли GTT показывают, что большинство импортеров DAP оставались в стороне с марта. Поставки с апреля по июль этого года составили всего 43% от среднего показателя за тот же период за предыдущие три года. Импортеры не ожидают сезонного увеличения импорта DAP в Турции в сентябре-октябре, в сезон удобрения овощей, так как мировые цены на DAP, вероятно, останутся выше внутренних турецких цен. На конференции Argus Caspian, Black Sea and Eastern Europe Fertilizer Conference, состоявшейся 17-18 сентября, импортеры заявили, что турецкие фермеры не готовы принять повышение цен на международных рынках. Данные Argus показывают, что с момента первой оценки цен на упакованный FCA DAP в Турции, опубликованной в марте, внутренние котировки оставались ниже затрат на замену. С начала июня цены CFR на доставку даже превысили цену на упакованный FCA на внутреннем рынке после пересчета в доллары США. Марокканские поставки составили 57,7% от общего объема импорта DAP в Турцию в 2023-2025 годах. Однако данные Argus показывают, что марокканский производитель OCP прекратил экспорт DAP в Турцию через порт Джорф Ласфар с марта. С первого квартала экспортные котировки DAP превысили уровень, приемлемый для турецких импортеров, и торговля в значительной степени остановилась. Турецкие фермеры начали сокращать закупки импортного DAP и переходить на внутренние поставки, в основном продукцию местных заводов Toros и Eti Gubre. Аналитическая группа Argus прогнозирует, что внутреннее производство DAP в Турции достигнет 517 000 тонн в 2026 году, что в целом останется на уровне предыдущего года. Внутреннее производство может стать основным источником питательных веществ P₂O₅ на рынке. Некоторые фермеры также выбрали альтернативные удобрения, включая простой суперфосфат (SSP), азотно-фосфорное удобрение NP и комплексное удобрение NPK. Однако большинство импортеров и дистрибьюторов сообщают, что общее применение P₂O₅ на рынке значительно сократится в этом году. Ограниченные высокими ценами, фермеры могут отказаться от подкормки в сезон выращивания овощей. Согласно данным GTT, среднегодовой импорт DAP в Турцию составил 397 000 тонн в 2023-2025 годах. Импорт DAP в первом квартале этого года был на 13,6% ниже среднего показателя за первый квартал 2023-2025 годов. По мере продолжения региональной напряженности, перебои с судоходством через Ормузский пролив, несомненно, сохранятся и после марта. Ожидается, что международные цены продолжат расти, увеличивая дефицит импорта Турции. По оценке Argus, цена на турецкий DAP составляла 716 долларов США за тонну CFR в начале года, выросла до 813 долларов США за тонну CFR в начале марта и оставалась выше 900 долларов США за тонну CFR с начала июня.

Импорт DAP в Турцию (тыс. тонн)

Сравнение цен на импорт DAP в Турцию с внутренними ценами (долл./тонна)